Sự thật, không phải lời kể
Các biểu đồ so sánh các chiến lược của AnalytIQ với S&P 500 trong ba bối cảnh thị trường khác nhau. Lợi nhuận được tính lũy kế và theo trọng số thời gian (TWR); rủi ro được hiển thị cùng với lợi nhuận tương ứng.
2025
Từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, các chiến lược của AnalytIQ đạt +19,7% so với +15,8% của S&P 500, với mức sụt giảm thấp hơn (7,5% so với 18,9%) và thời gian phục hồi nhanh hơn nhiều (10 ngày so với 58).
Từ 6 thg 1 2025 đến 7 thg 1 2026 · chỉ số tham chiếu: S&P 500.
| 2025 | AnalytIQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| Lợi nhuận | +19,7% | +15,8% |
| Sụt giảm tối đa | −7,5% | −18,9% |
| Tỷ lệ Sharpe | 1,56 | 0,66 |
| Tỷ lệ Sortino | 2,39 | 0,97 |
2022
Trong khi S&P 500 giảm 19,4%, các chiến lược của AnalytIQ đạt +16,8% — với mức sụt giảm chỉ khoảng một phần sáu của chỉ số, và tỷ lệ Sharpe dương trong khi của thị trường là âm.
Cả năm 2022 · chỉ số tham chiếu: S&P 500.
| 2022 | AnalytIQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| Lợi nhuận | +16,8% | −19,4% |
| Sụt giảm tối đa | −4,4% | −25,4% |
| Tỷ lệ Sharpe | 1,46 | −0,95 |
| Tỷ lệ Sortino | 2,13 | −1,29 |
2021
Trong một thị trường tăng giá mạnh — một năm dễ dàng với tất cả mọi người — các chiến lược của AnalytIQ đạt +23,7%, chỉ kém +26,9% của S&P 500, nhưng với lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn và vượt xa Russell 2000 (+14,8%).
Cả năm 2021 · chỉ số tham chiếu: S&P 500.
| 2021 | AnalytIQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| Lợi nhuận | +23,7% | +26,9% |
| Sụt giảm tối đa | −5,4% | −5,2% |
| Tỷ lệ Sharpe | 2,28 | 1,88 |
| Tỷ lệ Sortino | 3,17 | 2,79 |
Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Mọi khoản đầu tư đều có rủi ro, bao gồm khả năng mất vốn.