حقائق لا حكايات
تقارن الرسوم البيانية استراتيجيات AnalytIQ بمؤشر S&P 500 في ثلاث بيئات سوقية مختلفة. العوائد تراكمية ومرجَّحة زمنياً (TWR)، ويُعرض الخطر إلى جانب العائد المقابل له.
2025
من يناير 2025 إلى يناير 2026، حققت استراتيجيات AnalytIQ +19.7% مقابل +15.8% لمؤشر S&P 500، مع تراجع أقل (7.5% مقابل 18.9%) وتعافٍ أسرع بكثير (10 أيام مقابل 58).
من 6 يناير 2025 إلى 7 يناير 2026 · المؤشر المرجعي: S&P 500.
| 2025 | AnalytIQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| العائد | +19.7% | +15.8% |
| أقصى تراجع | −7.5% | −18.9% |
| نسبة شارب | 1.56 | 0.66 |
| نسبة سورتينو | 2.39 | 0.97 |
2022
بينما خسر S&P 500 نسبة 19.4%، حققت استراتيجيات AnalytIQ +16.8% — بنحو سُدس تراجع المؤشر، وبنسبة شارب موجبة في حين كانت سالبة للسوق.
كامل عام 2022 · المؤشر المرجعي: S&P 500.
| 2022 | AnalytIQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| العائد | +16.8% | −19.4% |
| أقصى تراجع | −4.4% | −25.4% |
| نسبة شارب | 1.46 | −0.95 |
| نسبة سورتينو | 2.13 | −1.29 |
2021
في سوق صاعدة عريضة — عام سهل على الجميع — حققت استراتيجيات AnalytIQ +23.7%، خلف +26.9% لمؤشر S&P 500 بقليل، لكن بعوائد معدَّلة حسب المخاطر أفضل، ومتقدمةً بفارق كبير على مؤشر Russell 2000 (+14.8%).
كامل عام 2021 · المؤشر المرجعي: S&P 500.
| 2021 | AnalytIQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| العائد | +23.7% | +26.9% |
| أقصى تراجع | −5.4% | −5.2% |
| نسبة شارب | 2.28 | 1.88 |
| نسبة سورتينو | 3.17 | 2.79 |
الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية. كل استثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال.